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涨幅前五为中光防雷、太阳电缆、融钰集团、石ag亚游集团只为非 发布日期:2019-04-03 06:37 浏览量:

  本周电力设备和新能源板块下跌1.73%,表现弱于大盘。风电跌0.51%,光伏跌0.87%,发电设备跌1.47%,工控自动化跌1.72%,一次设备跌2.46%,核电跌2.59%,二次设备跌2.83%,新能源汽车跌4.22%,锂电池跌4.39%。涨幅前五为中光防雷、太阳电缆、融钰集团、石大胜华、首航节能;跌幅前五为安凯客车、东方电子、科融环境、骆驼股份、中元股份。

  行业层面:电动车:19年电动车补贴政策3月25日正式发布,设立3个月过渡期,过渡期60%补贴,下半年补贴降低50%以上,并取消地补,公交另行确定;上汽、比亚迪、广汽等过渡期保持产品终端售价不变,车企兜底补贴退坡;受江苏化工厂爆炸影响,溶剂EC再次供给紧张;比亚迪斩获墨西哥100MWh电池储能订单;宁德时代与PowinEnergy签订1.85GWh储能电池合同;吉利戴姆勒组建合资公司,欲将smart打造成高端电动智能汽车品牌;新能源:2018年美国储能新增装机容量777MWh,同比增加80%;苏州新能源补贴政策:储能0.3元/kwh,分布式光伏0.1元/kwh;2019年1-2月全国光伏新增装机4.52GW;财政部公布光伏扶贫项目补贴目录;工控和电力设备:3月PMI为50.5%,比上月提升1.3个百分点,重回临界点以上;“长江商学院中国企业经营状况指数”,从2月的54.0升至了本月的60.8,1月为47.8;发改委:电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价。

  

  公司层面:宏发股份:(1)控股股东有格投资股份质押解除,解质股份占其所持公司股份2.6%,占公司总股本0.9%。(2)公布2018年报,营收68.80亿元(同比+14.28%);归母净利润6.99亿元(同比+2.02%)。阳光电源:(1)公布2018年报,营收103.69亿元(同比+16.69%);归母净利润8.10亿元(同比-20.95%);(2)19Q1业绩预告,盈利1.5~1.8亿元,同比下降26%~11%。比亚迪:2018年报,报告期内实现营收1300.55亿元(同比+22.79%),归母净利润27.80亿元(同比-31.63%)。天齐锂业:发布2018年报,营收62.44亿元(同比+14.16%);归母净利润22亿元(同比+2.57%)。金风科技:公布18年报,营收287.31亿元(同比+14.33%);归母净利润32.17亿元(同比+5.30%);扣非净利润28.71亿元(同比+0.03%)。许继电气:公布18年报,营收82.17亿元(同比-20.46%);归母净利润1.99亿元(同比-67.47%);扣非净利润1.64亿元,(同比-72.83%)。中环股份:发布18年报,营收137.6亿元(同+42.6%);归母净利润6.3亿元(同+8.2%)。多氟多:2018年业绩快报,营收39.45亿元(同比+4.70%);归母净利润0.66亿元(同比-74.30%)。天赐材料:2019Q1业绩预告:归母净利润2100万元~3100万元,同减92.47%-94.9%。隆基股份:因配股,自19年4月2日至19年4月16日间,公司可转债将停止转股。配股以A股股份总数为基数,拟10派3元。东方能源:2019年3月25日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

  投资策略:3月PMI超预期,龙头工控企业3月订单明显增长超出预期,工控去年Q1-4增速为12/9/4/0%,此前预期Q1下降,目前看有望持平提前复苏超预期,强烈看好工控龙头;19年补贴政策落定,跟预期基本一致,过渡期抢装,乘用车两极分化,产业链重新议价,预计全年销量170万辆,同增30%+,80Gwh,同增40%+,,全球电动化如火如荼,优先布局毛利率见底的电动车龙头;11月光伏政策历史拐点,光伏电站建设管理过渡期办法酝酿出台,市场化的机制,国内45-50GW有保障,海外需求预计80GW+,全球125GW+,二季度淡季价格有压力,多晶硅价格临底,3Q旺季看好光伏龙头,一季度风电吊装历史高点,风电零部件毛利率回升,龙头估值低值推荐;泛在电力物联网是今年国网战略重点,有望催生主题行情。

  重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服增长复苏、动力总成布局成效初现)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器有望复苏)、通威股份(光伏淡季价格临底、多晶硅料和PERC电池龙头)、璞泰来(负极龙头由高端数码进军动力、湿法涂覆2倍增长、聚焦国内外大客户)、隆基股份(光伏淡季价格临底、单晶硅片和组件全球龙头、海外占比高)、宁德时代(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、新宙邦(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、天赐材料(电解液和六氟龙头、六氟涨价受益、盈利拐点)、星源材质(干法全球龙头、湿法开始上量)、国电南瑞(电网自动化和特高压直流龙头、受益泛在电力物联网)、正泰电器(低压电器增长有望复苏、光伏发展稳健);建议关注:多氟多、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、捷佳伟创、迈为股份、阳光电源、金风科技、天顺风能、泰胜风能、凯时娱乐app!当升科技、欣旺达、天齐锂业、杉杉股份、恩捷股份、平高电气、许继电气、三花智控、林洋能源等。

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